Calgary, Alberta – Questerre Energy Corporation ( « Questerre » ou la « Société ») (TSX, OSE: QEC) a le plaisir d’annoncer les résultats de son placement privé précédemment.
L’offre de 26,600,000 actions ordinaires a été entièrement souscrit au motif que toutes les actions ordinaires seraient livrés à Oslo Bors négociables ( « OSE »). Cependant, en raison des difficultés techniques avec emprunt toutes les actions ordinaires, l’offre sera désormais constitué de l’émission de 15,200,000 actions ordinaires de la Société à un prix d’émission de 3,00 NOK ou C 0,49 $ par action ordinaire (les « nouvelles actions ordinaires ») pour estimée un produit brut de 45,6 millions de couronnes norvégiennes ou 7,40 millions $ CA (le « placement privé »).
Le placement privé est soumis à l’approbation de la Bourse de Toronto. Les nouvelles actions ordinaires sera soumis à certaines restrictions de revente au Canada et ne peuvent être négociées au Canada ou au profit d’un résident canadien pendant quatre mois et un jour à partir de la date de livraison. L’offre est complétée en Norvège en se fondant sur les exemptions de la Directive Prospectus (directive 2003/71 CE, telle que modifiée par la directive 2010/73 UE).
Les gestionnaires ont conclu des conventions d’prêt pour 13,3 millions d’actions ordinaires émises en vertu du placement privé qui sera livré aux abonnés d’actions négociables sur OSE avec les 1,9 millions d’actions restantes ordinaires remises en actions ordinaires non négociables à un seul abonné. Les nouvelles actions ordinaires seront émises avec un numéro ISIN distinct et admission à la cote OSE suite à l’approbation d’un prospectus conforme à l’UE par l’Autorité de surveillance financière norvégienne ( « NFSA »). Les nouvelles actions ordinaires sera ensuite transféré à l’ISIN ordinaire de la Société dans le système VPS et la négociabilité OSE lors de l’approbation du prospectus.
La Société aura 306,524,457 actions ordinaires émises et en circulation après la réalisation du placement privé. Une annonce distincte sera faite lors de l’émission des nouvelles actions ordinaires. La société envisage une offre subséquente dirigée vers les actionnaires de la Société ne sont pas invités à participer au placement privé. Les autres détails de cette offre réouverte y compris les informations de date clé, si elle est réalisée, seront fournis en temps voulu.
Les titres AS et pareto Swedbank (collectivement, les « Managers ») ont agi en tant que gestionnaires et Bookrunners dans le cadre du placement privé.
Questerre Energy Corporation met à profit son expertise acquise par l’exposition précoce aux schiste et d’autres réservoirs non conventionnels. La société a une production de base et les réserves dans l’huile serré Bakken / Torquay du sud-est de la Saskatchewan. Il apporte à la production de ses terres au cœur de la haute-liquides fairway de schiste Montney. Il est un leader sur le droit d’exploitation des problèmes pour sa découverte de gaz de schiste d’Utica dans les Basses-Terres du Saint-Laurent, Québec. Il poursuit des projets de schistes bitumineux dans le but de développer commercialement ces ressources massives.
Questerre est un croyant que le succès futur de l’industrie du pétrole et du gaz dépend d’un équilibre de l’économie, l’environnement et la société. Nous nous engageons à faire preuve de transparence et respections que le public doit faire partie de faire les choix importants pour notre avenir énergétique.
Pour plus d’informations, s’il vous plaît contacter:
Questerre Energy Corporation
Jason D’Silva, Directeur Financier
(403) 777-1185 | (403) 777-1578 (FAX) | Courriel: info@questerre.com
Déclarations de conseil concernant les déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. En particulier, et sans s’y limiter, ce communiqué contient des nouvelles déclarations prospectives concernant: la cotation et de négociation des actions émises en vertu du placement privé, le dépôt d’un prospectus conforme à l’UE par le NFSA et la question de la réparation potentielle. Les énoncés prospectifs utilise généralement des mots tels que « anticiper », « croire », « projet », « prévoir », « but », « plan », « avoir l’intention » ou des mots similaires suggérant des résultats futurs, des déclarations que les actions, événements ou conditions « peut », « serait », « pourrait » ou « seront » prises ou se produire dans l’avenir.
Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre de facteurs, les attentes ou les hypothèses de la Société qui ont été utilisées pour élaborer ces énoncés prospectifs et l’information, mais qui peuvent se révéler inexactes, y compris la satisfaction de toutes les conditions à la clôture du placement privé et sur le laps de temps prévu. Bien que la Société estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables sur les, une confiance excessive ne doit pas être placé parce que la Société ne peut garantir qu’ils révéleront exactes. Depuis des énoncés prospectifs portent sur des événements et des conditions futurs, par leur nature même, ils comportent des risques et des incertitudes inhérents, y compris, mais sans s’y limiter: l’impossibilité d’obtenir, en temps opportun, réglementaire, bourse et autres autorisations requises dans le cadre du placement privé. Des informations complémentaires concernant certains de ces risques, les attentes, les hypothèses et d’autres facteurs se trouve dans la notice annuelle et le rapport de gestion préparé pour l’exercice de la Société se terminant le 31 Décembre 2015. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs déclarations -looking. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de nouvelles sont faites à la date des présentes, et la Société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration, que ce soit en raison de nouvelles informations prospectives, d’événements futurs ou autrement, à moins que si nécessaire par les lois sur les valeurs mobilières applicables. hypothèses et d’autres facteurs se trouvent dans la notice annuelle de la Société et le rapport de gestion préparé pour l’exercice terminé le 31 Décembre 2015. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de nouvelles sont faites à la date des présentes, et la Société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration, que ce soit en raison de nouvelles informations prospectives, d’événements futurs ou autrement, à moins que si nécessaire par les lois sur les valeurs mobilières applicables. hypothèses et d’autres facteurs se trouvent dans la notice annuelle de la Société et le rapport de gestion préparé pour l’exercice terminé le 31 Décembre 2015. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de nouvelles sont faites à la date des présentes, et la Société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration, que ce soit en raison de nouvelles informations prospectives, d’événements futurs ou autrement, à moins que si nécessaire par les lois sur les valeurs mobilières applicables.