Questerre annonce le budget d’immobilisations 2017 et le placement privé proposé

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Calgary, Alberta – Questerre Energy Corporation ( « Questerre » ou la « Société ») (TSX, OSE: QEC) a le plaisir d’annoncer que son conseil d’administration a approuvé un budget d’investissement d’environ 26 millions $ pour 2017 visant le développement de sa joint-venture Montney la superficie de la région Kakwa-Resthaven de l’Alberta.

Le budget fait suite à un programme de forage avec succès en 2016 où la Société a participé de manière sélective dans les puits en raison des prix bas des matières premières et de préserver la liquidité financière. programmes d’achèvement améliorés contribuent à l’amélioration de la performance initiale des puits au cours des années précédentes. En outre, la joint-venture réalise des investissements dans les infrastructures qui devraient réduire les coûts d’exploitation et d’achèvement. Sur la base de ces résultats et une amélioration des perspectives des prix des matières premières, la société prévoit de participer à un programme à 8 puits (2,0 net) plus une infrastructure supplémentaire proposée par l’opérateur pour 2017.

En collaboration avec l’approbation de son budget d’investissement, la Société prévoit l’achèvement d’un placement privé (le « placement privé ») dirigée vers les investisseurs institutionnels norvégiens et internationaux.

La Société a l’intention d’utiliser le produit net pour financer en partie le programme d’immobilisations 2017, remboursement de la dette en vertu de ses facilités de crédit et des fins générales de fonds de roulement.

Le placement privé consistera en l’émission d’un maximum de 26,6 millions d’actions ordinaires de la Société. Le placement privé sera évalué dans le contexte du marché et sera réalisée à travers un processus de construction accélérée d’un livre qui fermera ses portes le ou avant 08h00 (CET) le 28 Octobre 2016. Le minimum de souscription et d’allocation est des actions ordinaires avec un prix d’achat global équivalent à 100 000 EUR. Le paiement des actions nouvelles devrait être vers le 3 Novembre 2016. La Société avec les gestionnaires (définis ci-dessous) se réserve le droit de fermer ou de prolonger la période d’application à tout moment à son entière discrétion. Le résultat du placement privé devrait être annoncé avant le début des opérations de bourse sur Oslo Bors ( « OSE ») le 28 Octobre ici 2016.

Le placement privé est assujettie à la réception de toutes les approbations nécessaires, y compris l’approbation par la Bourse de Toronto. Les actions ordinaires émises sont soumises à certaines restrictions de revente au Canada et ne peuvent pas être négociés au Canada ou au profit d’un résident canadien pendant quatre mois et un jour à partir de la date de livraison. L’offre est complétée en se fondant sur les exemptions de la Directive Prospectus (directive 2003/71 CE, telle que modifiée par la directive 2010/73 UE). Les actions nouvelles seront admises sans application à l’OSE lors de la publication du prospectus de cotation comme décrit ci-après.

Les titres AS et pareto Swedbank (collectivement, les « Managers ») ont été nommés en tant que gestionnaires et Bookrunners dans le cadre de ce placement.

Les gestionnaires ont conclu un accord de prêt d’actions avec les initiés primaires pour 13,3 millions d’actions qui seront livrés aux abonnés comme des actions négociables sur OSE. Les 13,3 millions d’actions restantes prévues à émettre dans le placement privé seront émis sous un numéro ISIN distinct et admission à la cote OSE suite à l’approbation d’un prospectus conforme à l’UE par le Financial Services Authority norvégienne ( « NFSA »). Les actions nouvelles émises dans le cadre d’un code ISIN distinct devraient être enregistrés sur le norvégien Over-the-Counter liste (le « NOTC ») jusqu’à l’approbation du prospectus au cours de laquelle ils seront transférés à l’ISIN ordinaire de la Société dans la système VPS et OSE négociables sur. La Société envisage de faire une offre subséquente dirigée vers les actionnaires de la Société ne sont pas invités à participer au placement privé. Les détails de cette offre réouverte, si elle est réalisée, seront fournis en temps voulu.

Questerre Energy Corporation met à profit son expertise acquise par l’exposition précoce aux schiste et d’autres réservoirs non conventionnels. La société a une production de base et les réserves dans l’huile serré Bakken / Torquay du sud-est de la Saskatchewan. Il apporte à la production de ses terres au cœur de la haute-liquides fairway de schiste Montney. Il est un leader sur le droit d’exploitation des problèmes pour sa découverte de gaz de schiste d’Utica dans les Basses-Terres du Saint-Laurent, Québec. Il poursuit des projets de schistes bitumineux dans le but de développer commercialement ces ressources massives.

Questerre est un croyant que le succès futur de l’industrie du pétrole et du gaz dépend d’un équilibre de l’économie, l’environnement et la société. Nous nous engageons à faire preuve de transparence et respections que le public doit faire partie de faire les choix importants pour notre avenir énergétique.

Pour plus d’informations, s’il vous plaît contacter:

Questerre Energy Corporation

Jason D’Silva, Directeur Financier

(403) 777-1185 | (403) 777-1578 (FAX) | Courriel: info@questerre.com

Déclarations de conseil concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. En particulier, et sans s’y limiter, ce communiqué contient des nouvelles déclarations prospectives concernant: le budget de capital de la Société de 2017, la contribution de programmes d’d½achèvement à l’amélioration de la performance initiale des puits au cours des années précédentes, l’investissement dans l’infrastructure devrait permettre de réduire les coûts d’exploitation et d’achèvement, de la Société prévoit de participer à un 8 (2,0 net) programme de puits, la taille, le prix et l’achèvement du placement privé et le moment de celle-ci, l’utilisation du produit net du placement privé, la cotation et de négociation des actions émises en vertu de la Private Placement, le dépôt d’un prospectus conforme à l’UE par le NFSA et la question de la réparation potentielle. Les énoncés prospectifs utilise généralement des mots tels que « anticiper », « croire », « projet », « prévoir », « but », « plan », « avoir l’intention » ou des mots similaires suggérant des résultats futurs, des déclarations que les actions, événements ou conditions « peut », « serait », « pourrait » ou « seront » prises ou se produire dans l’avenir.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre de facteurs, les attentes ou les hypothèses de la Société qui ont été utilisées pour élaborer ces énoncés prospectifs et l’information, mais qui peuvent se révéler inexactes, y compris la satisfaction de toutes les conditions à la clôture du placement privé et sur le laps de temps prévu. Bien que la Société estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables sur les, une confiance excessive ne doit pas être placé parce que la Société ne peut garantir qu’ils révéleront exactes. Depuis des énoncés prospectifs portent sur des événements et des conditions futurs, par leur nature même, ils comportent des risques et des incertitudes inhérents, y compris, mais sans s’y limiter: l’impossibilité d’obtenir, en temps opportun, réglementaire, bourse et autres autorisations requises dans le cadre du placement privé. Des informations complémentaires concernant certains de ces risques, les attentes, les hypothèses et d’autres facteurs se trouve dans la notice annuelle et le rapport de gestion préparé pour l’exercice de la Société se terminant le 31 Décembre 2015. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs déclarations -looking. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de nouvelles sont faites à la date des présentes, et la Société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration, que ce soit en raison de nouvelles informations prospectives, d’événements futurs ou autrement, à moins que si nécessaire par les lois sur les valeurs mobilières applicables. hypothèses et d’autres facteurs se trouvent dans la notice annuelle de la Société et le rapport de gestion préparé pour l’exercice terminé le 31 Décembre 2015. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de nouvelles sont faites à la date des présentes, et la Société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration, que ce soit en raison de nouvelles informations prospectives, d’événements futurs ou autrement, à moins que si nécessaire par les lois sur les valeurs mobilières applicables. hypothèses et d’autres facteurs se trouvent dans la notice annuelle de la Société et le rapport de gestion préparé pour l’exercice terminé le 31 Décembre 2015. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de nouvelles sont faites à la date des présentes, et la Société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration, que ce soit en raison de nouvelles informations prospectives, d’événements futurs ou autrement, à moins que si nécessaire par les lois sur les valeurs mobilières applicables.