29 septembre 2017 – Questerre annonce un placement privé réussi
Calgary, Alberta – Questerre Energy Corporation ( « Questerre » ou la « Société ») (TSX, OSE: QEC) a le plaisir d’annoncer que son placement privé d’un maximum de 34,9 millions d’actions ordinaires (le « placement privé ») a été sur- souscrit à un prix de 5,70 NOK ou C 0,89 $ par action ordinaire. Le produit brut est estimé à 198,9 millions de couronnes norvégiennes, soit environ 31 millions $ C.
Michael Binnion, président et chef de la direction de Questerre, a déclaré: « Ce placement était important de renforcer notre situation financière. Nous participer pleinement au développement de Kakwa comme future source de capitaux pour le Québec. Il nous permet également de travailler sur notre propre initiative du Québec au gaz au cours de l’année prochaine à l’avance de nos pilotes prévus dans les Lowlands « .
La clôture du placement privé est assujettie à la réception de toutes les approbations nécessaires, y compris l’approbation par la Bourse de Toronto. Les actions ordinaires émises sont soumises à certaines restrictions de revente au Canada et ne peuvent pas être négociés au Canada ou au profit d’un résident canadien pendant quatre mois et un jour à partir de la date de distribution. Le placement privé est terminé en se fondant sur les exemptions de la Directive Prospectus (directive 2003/71 CE, telle que modifiée par la directive 2010/73 UE). Les actions ordinaires émises dans le cadre du placement privé seront négociables à la Bourse d’Oslo ( « OSE ») de la livraison aux abonnés.
La société note que le Conseil a soigneusement examiné les questions liées à l’égalité de traitement résultant de l’exécution du placement privé, aux termes des présentes règles de l’OSE sur l’égalité de traitement. Le Conseil croit fermement que la levée de fonds réalisée dans le placement privé est dans l’intérêt commun de la Société et de ses actionnaires et estime que l’écart par rapport au principe de l’égalité de traitement a été faite sur une base rationnelle et justifiable, entre autres sur la base des facteurs suivants: le prix moyen d’un processus de construction accélérée d’un livre qui reflète le prix du marché; sentiment favorable à la collecte de fonds et la nécessité de renforcer la base des investisseurs auprès d’investisseurs institutionnels. Sur la base de ce qui précède,
La Société prévoit qu’il y aura 384,832,034 actions ordinaires émises et en circulation à la clôture du placement privé.
Arctic Securities AS, AS et Valeurs Mobilières Pareto Sparbank 1 Marchés AS ont été désignés en tant que gestionnaires et Bookrunners dans le cadre du placement privé.
Questerre capitalise son expertise acquise par l’exposition précoce aux schiste et d’autres réservoirs non conventionnels. La société a une production de base et les réserves dans l’huile serré Bakken / Torquay du sud-est de la Saskatchewan. Il apporte à la production de ses terres au cœur de la haute-liquides fairway de schiste Montney. Il est un leader sur le droit d’exploitation des problèmes pour sa découverte de gaz de schiste d’Utica dans les Basses-Terres du Saint-Laurent, Québec. Il poursuit des projets de schistes bitumineux dans le but de développer le commerce de ces ressources importantes.
Questerre est un croyant que le succès futur de l’industrie du pétrole et du gaz dépend d’un équilibre de l’économie, l’environnement et la société. Nous nous engageons à faire preuve de transparence et respections que le public doit faire partie de faire les choix importants pour notre avenir énergétique.
Pour plus d’informations, s’il vous plaît contacter:
Questerre Energy Corporation
Jason D’Silva, Directeur Financier
(403) 777-1185 | (403) 777-1578 (FAX) | Courriel: info@questerre.com
Déclarations de conseil concernant les déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. En particulier, et sans s’y limiter, ce communiqué contient des nouvelles déclarations prospectives concernant: le financement de la société et la participation au développement de ses actifs Kakwa, son initiative Québec propre gaz et son projet pilote de développement prévu dans le Lowlands du Saint-Laurent, au Québec, la taille , les prix et l’achèvement du placement privé et le moment où celui-ci et la poursuite de la Société des projets de schiste pour le développement commercial. Les énoncés prospectifs utilise généralement des mots tels que « anticiper », « croire », « projet », « prévoir », « but », « plan », « avoir l’intention » ou des mots similaires suggérant des résultats futurs, des déclarations que les actions, événements ou conditions « peut », « serait »,
Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre de facteurs, les attentes ou les hypothèses de la Société qui ont été utilisées pour élaborer ces énoncés prospectifs et l’information, mais qui peuvent se révéler inexactes, y compris la satisfaction de toutes les conditions à la clôture du placement privé et sur le laps de temps prévu. Bien que la Société estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables sur les, une confiance excessive ne doit pas être placé parce que la Société ne peut garantir qu’ils révéleront exactes. Depuis des énoncés prospectifs portent sur des événements et des conditions futurs, par leur nature même, ils comportent des risques et des incertitudes inhérents, y compris, mais sans s’y limiter: l’impossibilité d’obtenir, en temps opportun, réglementaire, bourse et autres autorisations requises dans le cadre du placement privé et le projet pilote de la Société au Québec. Des informations complémentaires concernant certains de ces risques, les attentes, les hypothèses et d’autres facteurs se trouve dans la notice annuelle et le rapport de gestion préparé pour l’exercice de la Société se terminant le 31 Décembre 2016. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs déclarations -looking. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de nouvelles sont faites à la date des présentes, et la Société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration, que ce soit en raison de nouvelles informations prospectives, d’événements futurs ou autrement, à moins que si nécessaire par les lois sur les valeurs mobilières applicables. Des informations complémentaires concernant certains de ces risques, les attentes, les hypothèses et d’autres facteurs se trouve dans la notice annuelle et le rapport de gestion préparé pour l’exercice de la Société se terminant le 31 Décembre 2016. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs déclarations -looking. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de nouvelles sont faites à la date des présentes, et la Société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration, que ce soit en raison de nouvelles informations prospectives, d’événements futurs ou autrement, à moins que si nécessaire par les lois sur les valeurs mobilières applicables. Des informations complémentaires concernant certains de ces risques, les attentes, les hypothèses et d’autres facteurs se trouve dans la notice annuelle et le rapport de gestion préparé pour l’exercice de la Société se terminant le 31 Décembre 2016. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs déclarations -looking. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de nouvelles sont faites à la date des présentes, et la Société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration, que ce soit en raison de nouvelles informations prospectives, d’événements futurs ou autrement, à moins que si nécessaire par les lois sur les valeurs mobilières applicables. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de nouvelles sont faites à la date des présentes, et la Société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration, que ce soit en raison de nouvelles informations prospectives, d’événements futurs ou autrement, à moins que si nécessaire par les lois sur les valeurs mobilières applicables. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de nouvelles sont faites à la date des présentes, et la Société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration, que ce soit en raison de nouvelles informations prospectives, d’événements futurs ou autrement, à moins que si nécessaire par les lois sur les valeurs mobilières applicables.