Calgary, Alberta – Questerre Energy Corporation ( « Questerre » ou la « Société ») (TSX, OSE: QEC) a le plaisir d’annoncer qu’elle entend compléter un placement privé d’unités accréditives de la Société.
La société prévoit d’émettre jusqu’à 17,6 millions d’unités accréditives à un prix de 0,18 $ par unité pour un produit brut estimé de 3,17 millions $ (le « placement accréditif »). Chaque unité accréditive consistera en une action ordinaire émise sur « accréditives » base ( « CDE actions accréditives ») et demi d’un achat d’actions non accréditives mandat. Chaque bon de souscription entier permettra à son porteur d’acheter une action ordinaire supplémentaire non-actions accréditives à un prix de 0,20 $ pour une période de 18 mois suivant la clôture. Il est prévu qu’un total de 15,17 millions d’unités accréditives ou 86% du placement accréditif sera souscrit principalement par deux administrateurs, dont l’un est le chef de la direction qui prévoit d’acquérir environ 14.760.000 unités accréditives , dont environ 72% de ces titres sont prévus pour être vendus dans à des tiers indépendants après la clôture. La clôture du placement accréditif est prévue pour le ou environ 25 Juillet, ici 2016.
Le placement accréditif est assujettie à la réception de toutes les approbations réglementaires, y compris l’approbation de la Bourse de Toronto ( « TSX ») et Oslo Bors ( « OSE »). Les actions accréditives CDE seront soumis à une période de détention statutaire à la TSX de quatre mois et un jour à la date de clôture du placement accréditif.
Le produit brut du placement accréditif sera utilisé par la Société, conformément aux dispositions de la Loi de l’ impôt sur le revenu (Canada), à engager des dépenses de développement admissibles au Canada ( « Dépenses admissibles ») après la date de clôture et avant le 31 Décembre 2016 sur les propriétés de Questerre. La Société renoncera aux dépenses admissibles aux abonnés du unités accréditives pour l’exercice clos le 31 Décembre 2016. Dans certains cas, la Société peut verser des honoraires d’intermédiation sur une partie du placement accréditif en espèces aux courtiers en valeurs mobilières inscrits conformément à la législation applicable.
La Société a également présenté un rapport sur l’état de son examen de l’établissement de crédit qui a été menée au cours du deuxième trimestre. Le prêteur a fait savoir que la facilité de crédit sera renouvelé à 30 millions $. L’installation comprendra un centre de demande d’exploitation renouvelable de 24,9 millions $ (la « facilité de crédit A ») et une facilité d’acquisition et de développement non renouvelable de 5 millions $ (la « facilité de crédit B »). Facilité de crédit A peut être utilisé à des fins générales de l’entreprise, les opérations en cours, les dépenses en immobilisations au Canada, et l’acquisition d’actifs pétroliers et de gaz naturel au Canada. Facilité de crédit B ne peut être utilisé pour le développement de non-production / réserves prouvées non développées existantes.
Questerre Energy Corporation met à profit son expertise acquise par l’exposition précoce aux schiste et d’autres réservoirs non conventionnels. La société a une production de base et les réserves dans l’huile serré Bakken / Torquay du sud-est de la Saskatchewan. Il apporte à la production de ses terres au cœur de la haute-liquides fairway de schiste Montney. Il est un leader sur le droit d’exploitation des problèmes pour sa découverte de gaz de schiste d’Utica dans les Basses-Terres du Saint-Laurent, Québec. Il poursuit des projets de schistes bitumineux dans le but de développer commercialement ces ressources massives.
Questerre est un croyant que le succès futur de l’industrie du pétrole et du gaz dépend d’un équilibre de l’économie, l’environnement et la société. Nous nous engageons à faire preuve de transparence et respections que le public doit faire partie de faire les choix importants pour notre avenir énergétique.
Pour plus d’informations, s’il vous plaît contacter:
Questerre Energy Corporation
Jason D’Silva, Directeur Financier
(403) 777-1185 | (403) 777-1578 (FAX) | Courriel: info@questerre.com
Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des énoncés ou des renseignements prospectifs ( « énoncés prospectifs »), y compris l’achèvement du placement privé et le calendrier de celle-ci, l’utilisation du produit du placement accréditif, la participation et le montant de la participation de certains administrateurs et dirigeants de la Société dans le placement accréditif, le distributeur automatique de parts à des tiers indépendants après la clôture, d’engagement et d’abandon des dépenses admissibles, le renouvellement de la facilité de crédit de la Société et la mobilisation des compétences de la Société acquise par une exposition précoce de schiste et d’autres réservoirs non conventionnels et la mise sur la production au cœur de la haute-liquides fairway de schiste Montney.
Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont fondés sur certaines attentes et hypothèses fondamentales formulées par Questerre, y compris les attentes et les hypothèses concernant le moment de la réception des approbations réglementaires requises, la satisfaction des conditions à l’achèvement du placement accréditif, la automatique des parts à des tiers indépendants après la clôture, le renouvellement de la facilité de crédit de la Société et les attentes et les hypothèses concernant le succès des activités de forage à venir.
Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes, les facteurs et les hypothèses concernant des événements futurs qui peuvent se révéler inexactes et sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, dont certains échappent au contrôle de la Société, y compris, sans s’y limiter: la réception de toute réglementation approbations pour le placement accréditif; la volatilité des prix du marché du pétrole et du gaz naturel; passifs inhérents aux opérations de pétrole et de gaz naturel; les fluctuations des taux de change ou des taux d’intérêt; risques pour la santé, la sécurité et l’environnement; la volatilité des marchés boursiers; les événements économiques mondiaux ou conditions; certains autres risques détaillés dans les documents d’information de Questerre; et d’autres facteurs, dont beaucoup échappent au contrôle de la Société. Ces facteurs et hypothèses sont fondées sur l’information dont dispose actuellement Questerre. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient influer sur les résultats ou les événements réels et faire en sorte que les résultats réels ou les événements diffèrent sensiblement de ceux mentionnés, prévus ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. À ce titre, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car aucune assurance ne peut être fournie quant aux résultats futurs, les niveaux d’activité ou les réalisations. Les risques, incertitudes, hypothèses importantes et d’autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels sont décrits dans la notice annuelle et les autres documents disponibles à l’adresse www.sedar.com. En outre, les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont faits à la date du présent document et, sauf tel que requis par la loi applicable, Questerre ne prend aucun engagement de mettre à jour publiquement ou de réviser l’un des inclus des énoncés prospectifs, que ce soit par suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont expressément visés par la présente mise en garde.