Calgary, Alberta – Questerre Energy Corporation ( « Questerre » ou la « Société ») (TSX, OSE: QEC) a annoncé qu’il procéderait à une offre jusqu’à 3.000.000 catégorie « A » d’ actions ordinaires ( « actions ordinaires ») à un prix de 0,49 $ par action ordinaire, conformément aux règles de la Bourse d’ Oslo ( « OSE ») et la Norwegian Securities trading Act (le « Offrande subséquente »).
Dans le cadre du placement subséquent, Questerre a déposé un prospectus auprès de l’Autorité de surveillance financière de la Norvège a approuvé le 20 Janvier, 2017, qui couvre les points suivants:
- L’inscription sur OSE des actions ordinaires émises 15,200,000 en vertu du placement privé de la Société a complété en Novembre 2016 (le « Novembre 2016 Placement privé »); et
- La liste jusqu’à 3.000.000 actions ordinaires OSE à un prix de 3,00 NOK (0,49 $) par action ordinaire aux termes du placement subséquent.
La Société des actionnaires enregistrée dans le dépositaire central de titres norvégien ( « VPS ») en date du 8 Novembre 2016 (la « date d’ enregistrement ») qui n’a pas participé à la Novembre 2016 Placement privé et ne résident pas dans une juridiction où une telle offre serait être illégale, ou serait (dans des juridictions autres que la Norvège) exiger le dépôt du prospectus, l’ enregistrement ou une action similaire ( « actionnaires admissibles VPS »), recevront des droits de souscription non transférables (les « droits de souscription ») en fonction de leurs participations de cette date . Sursouscription et un abonnement sans abonnement droits ne sont pas autorisés.
Chaque actionnaire admissible VPS sera accordé 0,0107 droits de souscription non transférables pour chaque action ordinaire détenue par l’actionnaire admissible VPS à la date d’ enregistrement arrondi à l’ensemble d’ abonnement le plus proche droit. Chaque droit de souscription, sous réserve des lois sur les valeurs mobilières applicables, donnent le droit de souscrire et être alloué un (1) action ordinaire. La période de souscription pour les actionnaires admissibles VPS pour l’offre ultérieure commence le 24 Janvier 2017 et expire le 3 Février, 2017 16:30 heures, le temps d’ Oslo (la « Période de souscription »). S’il vous plaît noter que les droits de souscription qui ne sont pas utilisés pour souscrire des actions ordinaires avant l’expiration de la période de souscription aura pas de valeur et deviendront caducs sans compensation au titulaire.
Le placement subséquent est géré par Valeurs Mobilières AS et Pareto Swedbank.
Dans le cadre du placement subséquent, les actionnaires résidant au Canada à compter de la date d’enregistrement ( « admissibles des actionnaires canadiens ») qui n’a pas participé à la Novembre 2016 Placement privé et ne détiennent pas leurs actions dans le VPS aura le droit d’acquérir des actions ordinaires la même base proportionnelle que l’offre ultérieure (le « d’offre au Canada »). Pour plus de clarté, les actionnaires qui résident au Canada aura le droit de souscrire 0,0107 actions ordinaires pour chaque action ordinaire détenue à la date d’ enregistrement à un prix de 0,49 $ par action ordinaire souscrite.
Les actions ordinaires émises aux termes du placement canadien seront également en vertu de la dispense de prospectus «porte de sécurité existant» dans toutes les juridictions canadiennes (le « existant d’exemption des porteurs de titres »). En plus de mener des placements en vertu de l’exemption de titres existant, la Société accepte également les souscriptions d’actions ordinaires aux termes du placement au Canada où d’ autres dispenses de prospectus sont disponibles.
Éligibles Les actionnaires canadiens qui souhaitent souscrire des actions ordinaires aux termes du placement au Canada doivent remplir un formulaire de souscription tel que décrit ci – dessous (le « formulaire de souscription ») et représentent par écrit qu’ils répondent à certaines exigences, y compris qu’ils étaient, à la date d’ enregistrement, et sont encore, un porteur d’actions ordinaires. En vertu des règles sur les valeurs mobilières applicables à ce type d’offre, pour un candidat admissible actionnaire canadien de souscrire à plus de 15 000 $ de titres de la Société aux termes du placement au Canada, l’actionnaire admissible canadien doit obtenir des conseils d’un courtier en placement inscrit dans le la compétence de leur résidence en ce qui concerne la pertinence de cet investissement.
Le placement canadien demeurera ouvert jusqu’à 16h00 (heure de Calgary) le 3 Février 2017 (la « heure d’ expiration »).
Les actionnaires qui souhaitent souscrire au placement canadien devrait communiquer avec la Société aux coordonnées ci – dessous au plus tard 4: 24:00 (heure de Calgary) le 31 Janvier , 2017 afin d’obtenir une copie du formulaire d’abonnement. Un formulaire de souscription dûment rempli et le paiement intégral du montant total de souscription doivent être reçus par la Société ou avant l’heure d’ expiration afin d’être sollicitée par la Société. S’il vous plaît noter que les fonds ne seront acceptées que sous forme de virement bancaire (dont les détails sont indiqués dans le formulaire de souscription) ou par chèque certifié ou virement bancaire.
De nombreux actionnaires ne détiennent pas leurs actions ordinaires de la Société en leur nom propre. Si une des actions ordinaires de Eligible actionnaires canadiens sont inscrits dans un relevé de compte à l’actionnaire admissible au Canada par un courtier ou un autre courtier en valeurs mobilières, alors dans presque tous les cas, ces actions ne seront pas enregistrés dans le nom de Eligible actionnaire canadien sur les registres de la Société . Ces actions seront enregistrées plus susceptibles sous le nom du courtier ou de courtier en valeurs mobilières, ou leurs agents. sont invités admissibles aux actionnaires canadiens de communiquer avec leur courtier, courtier en valeurs mobilières ou un autre agent par lequel ils détiennent leurs actions ordinaires si elles ont des questions au sujet du placement canadien ou comment souscrire.
Il est prévu que le produit de l’offre (après déduction des frais de frais encourus) seront utilisés à des fins générales de fonds de roulement. Bien que la Société a l’intention d’utiliser le produit du placement tel que décrit ci-dessus, la répartition réelle du produit peut différer des utilisations définies ci-dessus, en fonction des opérations futures ou des événements imprévus ou d’opportunités.
Les offres sont soumises à la réception de toutes les approbations nécessaires, y compris l’approbation par la Bourse de Toronto et la Bourse d’Oslo. La Société prévaut de la dispense en vertu de l’article 602.1 du Manuel TSX Société selon laquelle les offres seront menées conformément aux règles de la Bourse d’Oslo, y compris en ce qui concerne la fixation du prix de celui-ci.
Les actions ordinaires émises sont soumises à certaines restrictions de revente au Canada et ne peuvent pas être négociés au Canada ou au profit d’un résident canadien pendant quatre mois et un jour à partir de la date de livraison.
Questerre capitalise son expertise acquise par l’exposition précoce aux schiste et d’autres réservoirs non conventionnels. La société a une production de base et les réserves dans l’huile serré Bakken / Torquay du sud-est de la Saskatchewan. Il apporte à la production de ses terres au cœur de la haute-liquides fairway de schiste Montney. Il est un leader sur le droit d’exploitation des problèmes pour sa découverte de gaz de schiste d’Utica dans les Basses-Terres du Saint-Laurent, Québec. Il poursuit des projets de schistes bitumineux dans le but de développer le commerce de ces ressources importantes.
Questerre est un croyant que le succès futur de l’industrie du pétrole et du gaz dépend d’un équilibre de l’économie, l’environnement et la société. Nous nous engageons à faire preuve de transparence et respections que le public doit faire partie de faire les choix importants pour notre avenir énergétique.
Pour plus d’informations en ce qui concerne l’obtention d’une copie du formulaire de souscription, le processus d’abonnement ou tout autre aspect des offres, s’il vous plaît contacter:
Questerre Energy Corporation
Jason D’Silva, Directeur Financier
Tél: (403) 777-1185 | (403) 777-1578 (FAX)
Courriel: info@questerre.com
Déclarations de conseil concernant les déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. En particulier, et sans s’y limiter, ce communiqué contient des nouvelles déclarations prospectives concernant: l’achèvement des offres et le calendrier de celle-ci, l’utilisation du produit net des placements et de la cotation et de négociation des actions émises en vertu du Novembre 2016 Placement privé et les offres. Les énoncés prospectifs utilise généralement des mots tels que « anticiper », « croire », « projet », « prévoir », « but », « plan », « avoir l’intention » ou des mots similaires suggérant des résultats futurs, des déclarations que les actions, événements ou conditions « peut », « serait », « pourrait » ou « seront » prises ou se produire dans l’avenir.
Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre de facteurs, les attentes ou les hypothèses de la Société qui ont été utilisées pour élaborer ces énoncés prospectifs et l’information, mais qui peuvent se révéler inexactes, y compris la satisfaction de toutes les conditions à la clôture des offres et sur le laps de temps prévu. Bien que la Société estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables sur les, une confiance excessive ne doit pas être placé parce que la Société ne peut garantir qu’ils révéleront exactes. Depuis traitent des énoncés prospectifs des événements futurs et, par leur nature même, ils comportent des risques et incertitudes, y compris mais sans s’y limiter: l’impossibilité d’obtenir, en temps opportun, réglementaire, bourse et autres autorisations requises en rapport avec les offres . Des informations complémentaires concernant certains de ces risques, les attentes, les hypothèses et d’autres facteurs se trouve dans la notice annuelle et le rapport de gestion préparé pour l’exercice de la Société se terminant le 31 Décembre 2015. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs déclarations -looking. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de nouvelles sont faites à la date des présentes, et la Société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration, que ce soit en raison de nouvelles informations prospectives, d’événements futurs ou autrement, à moins que si nécessaire par les lois sur les valeurs mobilières applicables. hypothèses et d’autres facteurs se trouvent dans la notice annuelle de la Société et le rapport de gestion préparé pour l’exercice terminé le 31 Décembre 2015. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de nouvelles sont faites à la date des présentes, et la Société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration, que ce soit en raison de nouvelles informations prospectives, d’événements futurs ou autrement, à moins que si nécessaire par les lois sur les valeurs mobilières applicables. hypothèses et d’autres facteurs se trouvent dans la notice annuelle de la Société et le rapport de gestion préparé pour l’exercice terminé le 31 Décembre 2015. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de nouvelles sont faites à la date des présentes, et la Société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration, que ce soit en raison de nouvelles informations prospectives, d’événements futurs ou autrement, à moins que si nécessaire par les lois sur les valeurs mobilières applicables.